12月1日,TCL科技(000100.SZ)發(fā)布《關(guān)于發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)之定向可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)行結(jié)果暨登記完成的公告》,公司收購武漢華星t3產(chǎn)線39.95%股權(quán)事項中的26億配套資金可轉(zhuǎn)換公司債券成功發(fā)行。
公告顯示,此次TCL科技26億元可轉(zhuǎn)換債券于11月11日啟動發(fā)行,11月16日為申購日,發(fā)行過程中投資者認購十分踴躍。截至11月16日申購日當天中午,共有54家機構(gòu)及個人進行認購,其中不乏工銀瑞信、嘉實基金、高瓴資本、摩根大通等主流公募基金、知名投資公司以及國際投行的參與,認購總金額近百億元,超過26億元配套資金的3倍。按照“價格優(yōu)先、規(guī)模優(yōu)先、時間優(yōu)先”的原則,并且根據(jù)《認購邀請書》中規(guī)定的配售原則,廣發(fā)證券、國壽養(yǎng)老、中國人壽等20家證券、基金、保險機構(gòu)最終獲得配售。
根據(jù)機構(gòu)的報價結(jié)果,此次TCL科技26億元配套資金可轉(zhuǎn)債初始轉(zhuǎn)股價格為8.00元/股,值得一提的是,按照《TCL科技:發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金報告書》,轉(zhuǎn)股價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票均價的80%即可。而11月16日申購當日,TCL科技收盤價為7.19元/股,前20個交易日公司股票均價為6.5元/股,可見此次可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格不僅遠高于前20個交易日的股票均價,而且高于當天二級市場收盤價,轉(zhuǎn)股價格較二級市場溢價率達11%。
可轉(zhuǎn)債市場資深人士分析表示, TCL科技此次可轉(zhuǎn)債票面利率第一年0.5%,第二年0.1%,比目前多數(shù)可轉(zhuǎn)債票面利率更低,不難看出,機構(gòu)看中的是TCL科技可轉(zhuǎn)債在鎖定期6個月后轉(zhuǎn)換為股票的預(yù)期超額收益,這反應(yīng)出了機構(gòu)投資人的熱情以及他們對TCL科技增長預(yù)期抱有較強的信心。
今年6月以來,LCD價格漲勢強勁,供需緊張促使行業(yè)景氣度持續(xù)提升,面板行業(yè)在三季度確認了利潤拐點,營收增速大幅提升。TCL華星作為中國面板龍頭企業(yè),在面板漲價周期之中加速并購整合優(yōu)質(zhì)資產(chǎn),不僅完成了對t3的股權(quán)收購,還并購了蘇州三星8.5代線以及加快了11代線t7的點亮投產(chǎn)速度。展望2021年,面板漲價疊加規(guī)模擴張,TCL科技面板量價齊升,將繼續(xù)規(guī)模與利潤齊頭并進的順周期表現(xiàn)。
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